En este artículo aprenderás cómo sincronizar automáticamente todas las conversaciones que se manejan desde el módulo de Chats, para que se reflejen correctamente en las distintas etapas del embudo. Esta sincronización te ayudará a mantener el seguimiento actualizado y mejorar la eficiencia de tu equipo.
Versión en video
Para facilitar tu aprendizaje, hemos preparado un video explicativo en donde te muestra el proceso de sincronización de embudos. Si prefieres una guía escrita, sigue leyendo para obtener instrucciones detalladas.
Para sincronizar contactos en un embudo sigue los siguientes pasos:
Desde el botón de opciones selecciona la opción "Sincronizar contactos".
Presiona el botón "Agregar origen / destino" para agregar una regla de sincronización.
Selecciona como origen, el estado del chat y como destino la etapa del embudo en donde sera sincronizado. Puedes agregar varias reglas para que sea una sola sincronización de contactos.
Presiona el botón "Sincronizar".
Importante: Sólo se sincronizarán los contactos que aún no tengan una etapa asignada.Espera un momento mientras el sistema sincroniza los contactos y luego serán visibles en las etapas de los embudos.