En Wasapi, puedes definir qué puede hacer cada agente dentro de la plataforma mediante la asignación de roles personalizados. Esta funcionalidad te permite controlar el acceso a herramientas, proteger datos y organizar mejor las tareas de tu equipo.
Versión en video
Para una comprensión más visual del proceso, te invitamos a ver el video. Si prefieres una guía escrita, sigue las instrucciones detalladas a continuación.
¿Qué es un Rol?
Un rol es un conjunto de permisos que determina qué funciones puede usar un miembro del equipo. Por ejemplo, un agente puede tener acceso solo a las conversaciones, mientras que un supervisor puede también gestionar campañas o revisar reportes.
Acceder a la Configuración de Roles
Inicia sesión en tu cuenta de Wasapi.
En el menú lateral izquierdo selecciona la opción “Equipo” y luego la opción "Roles".
En esta opción se mostrarán los roles que están por defecto y aquellos roles ya creados. Los roles por defecto son:
Administrador
Agente regular
Es importante tener presente que los roles por defecto no se puedes modificar. Solo puedes modificar o eliminar aquellos roles creados.
Crear un nuevo Rol
Para crear un nuevo rol, presiona el botón “Nuevo rol”.
Elige un rol base para comenzar. El nuevo rol heredará todos los permisos organizacionales del rol seleccionado.
Presiona el botón "Continuar".
Ingresa el nombre del rol a crear u. una descripción. Luego presiona el botón "Crear".
Se creará el nuevo rol con los permisos del rol base seleccionado.
Al crear el rol, tienes las siguientes opciones:
Modificar el nombre y descripción del rol.
Expandir o contraer los permisos por categorías.
Buscar un permiso en específico.
Filtrar la búsqueda por categorías.
Los permisos están asignados por las siguientes categorías:
General: Permisos generales del sistema.
Menú Wasapi: Control de visibilidad de elementos del menú principal en la barra lateral.
Chat y Mensajes: Gestión de conversaciones y mensajes.
Contactos: Gestión de contactos y etiquetas.
Plantillas y Campañas: Gestión de plantillas y campañas.
Automatización: Chatbots y flujos automatizados.
Equipo: Gestión de agentes y roles.
WhatsApp: Configuración de WhatsApp.
Métricas: Reportes y estadísticas.
Ecommerce: Gestión de ecommerce.
Integraciones: Integraciones con terceros.
Define los permisos activando o desactivando las opciones según las funciones deseadas y luego presiona el botón "Guardar cambios".
Eliminar un Rol asignado
Versión en video
Habrán casos en donde se requiera eliminar un rol que ya este asignado a uno o varios agentes. En caso de que se desee eliminar dicho rol, Wasapi informara sobre la asignación existente y mostrara la opción de reasignar otro rol a los agentes.
